הכסף שלך יכול וצריך לעבוד בשבילך!
בני דקל פיננסים הינה חברה בתחום הייעוץ הפיננסי לפרטיים ולחברות מתמחה בתחומי הפנסיה, השקעות, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פיננסי, ייעוץ משכנתא, גיוס אשראי, הלוואות למגזר הפרטי והעסקי. החברה מורשית על ידי כל הבנקים וחברות הביטוח בישראל, ומספקת שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי מתקדמים.
קרא/י עוד ⇐
המטרות שלנו בעבודה משותפת
תכנון הוליסטי 360
♕♔
המשפחה מעל לכל!
מטרתנו לעזור למשפחות וליחידים בהתמודדותם עם המציאות הכלכלית היומיומית, לא רק בהשקעות אלא בכל דבר בחיים דרך איתנות פיננסית.
פנסיה🔹מיסוי 🔹פרישה
תכנון מקיף ונכון של פרישה
ובד בבד חיסכון במס ישאיר יותר נכסים בשליטתכם, איך אומרים
"שקל לבן ליום שחור".
פיננסים🔹השקעות אלטרנטיביות
מקסום ההשקעה
פשוט לעזור לך לבחור את אפיק ההשקעה הנכון ביותר "לתת לכסף לעבוד עבורך".
מה אנחנו נדע לספק לך
שווקי ההון הם דינמיים ומשתנים לעיתים קרובות.
כשהעולם משתנה, צריך מישהו שיודע לקרוא את המפה.
איך נעשה זאת עבורך? שיטת 6 השלבים
שלב הביצוע
ליווי ניתוח, בקרה ומעקב שוטף
העברת החלטות לגופים המנהלים, מילוי כל הטפסים הרלוונטיים וסגירת כל תהליכי העבודה.
נהיה בתקשורת איתך על בסיס קבוע,
נספק סקירות חודשיות ומעקב שוטף.
הצגת תוכנית עבודה והנתונים הרלוונטיים
גיבוש תוכנית פעולה
אנחנו מדברים עברית לא פיננסית,
ONE STOP SHOP הבית שלך לייעוץ כלכלי מקיף מתחיל עכשיו.
בירור ומיפוי הצרכים
נקבע את המטרות והיעדים החשובים ביותר בעבורך, נמליץ על אפיקי ההשקעה המתאימים וההגנות הנכונות.
התייחסות לרמות הסיכון מול מטרותיך וניצור תמהיל שמתאים לך מתוך מגוון פתרונות פיננסיים: קרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסת חיסכון, השקעות אלטרנטיביות, תיקים מנוהלים וכדומה, תוך ניצול יתרונות מס וצמצום עלויות.
אבחון צרכים שלך
ושל בני משפחתך:
תקציב חודשי, רמת שנאת סיכון, מטרת הכספים, רמת נזילות נדרשת בדיקה מדוקדקת של המוצרים ומחשבה על מוצרים רלוונטים
בתיאום צפיות מלא.
שלב
ההיכרות
שיקוף מצב כלכלי קיים:
סוגי חסכונות, השקעות וכיסוי ביטוחי. רמות הסיכון, ביצועים לאורך השנים, בחינה מקיפה של עלויות דמי ניהול, דמי משמרת, קניה ומכירה וניצול הטבות המס המגיעות לך.
